Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он ищет хоть какую-нибудь подработку на ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек изысканных манер, живущий в роскоши. Его искусство — классическая музыка, что редкость для чернокожего артиста в те годы. Маршрут гастролей пролегает по южным штатам. Там всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки сильны.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать возникающие трудности. Так их пути пересекаются.
У них нет почти ничего общего. Тони — прямой и простой парень с улиц, Дон — утончённый и сдержанный интеллектуал. Эта вынужденная совместная поездка через всю страну станет для обоих путешествием, которое перевернёт их взгляд на мир и на самих себя.