Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему корпит над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в какую-то яму, оказавшись в глухой подземной полости. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утром, выбравшись наружу, Тим почувствовал неладное. Стоило Милли отойти на пару шагов, как его накрыла странная, почти болезненная тоска. В груди сжималось, дыхание сбивалось. Его тянуло к ней с какой-то необъяснимой, пугающей необходимостью, будто между ними вдруг натянули невидимую нить.